クライアント文書を収集 添付ファイルを追い回さずに。
DocuChan は、会計士、記帳代行業者、財務担当者が、税務資料や給与レポートを受信箱のあちこちに散らばらせることなく、クライアントの機密ファイルを安全に回収するための手段です。
無料アカウントを作成すると、クライアント専用の非公開アップロードリンクを発行できます。
クライアントポータルを使えばよいのでは？
会計業務向けのスイートは、書類の回収に加えて、電子署名、請求書、リマインダー、スマートフォンでのスキャンまでをまとめて提供しています。すべてのクライアントがすでにそのスイート上でやり取りしているなら、導入する価値はあります。しかし、クライアントが銀行明細、給与関連のファイル、税務書類一式、署名済み PDF を送りたいだけなら、本格的なポータルはかえって手間を増やします。DocuChan なら、代わりに非公開のアップロードリンクをひとつ渡すだけで済みます。
確定申告時期の収集
源泉徴収票、本人確認書類、領収書、銀行明細、帳簿、過年度申告書などをひとつのアップロードリンクで依頼できます。
給与・記帳
給与データの書き出し、月次決算のフォルダ、照合資料、裏付け書類を、いつまでも残る公開リンクを使わずにやり取りできます。
クライアントにやさしい導線
メールより安全に見え、別のポータルを覚えるより軽いアップロード経路をクライアントに提供できます。
文書催促を楽にする流れ
クライアントまたは案件向けにファイルリクエストを作成します。
メール、チャット、請求書メモなどでリクエストリンクを送ります。
クライアントはブラウザから文書をアップロードします。
アカウントのダッシュボードからダウンロード、停止、再開できます。
ポータル、メール、それとも DocuChan？
事務所全体をひとつのシステムで運用するなら会計スイートが最適です。クライアントが安全にファイルを送るだけなら DocuChan が向いています。
| 用途 | メール | ポータル / ドライブ | DocuChan |
|---|---|---|---|
| クライアントの学習負担 | 最小 | 中程度 | 低い |
| 機密アップロード | リスクあり | 強い | 強くて簡単 |
| 請求・電子署名 | 別ツール | 最適 | 含まない |
| 短期の文書受け渡し | 管理しにくい | 重くなりがち | そのための設計 |
向いている用途
- 安全な一回限りの文書収集が必要な記帳代行・会計事務所。
- 繁忙期に機密ファイルが集中する税務担当者。
- 取引先やアドバイザー向けにセルフホスト可能な交換経路を持ちたい財務チーム。
向いていない用途
- 税務業務スイート、電子署名、CRM、請求プラットフォームの置き換え。
- 恒久的な監査アーカイブや法定保存。
よくある質問
クライアントからファイルをアップロードしてもらえますか？
はい。ログイン済みユーザーはリクエストリンクを作成し、相手が DocuChan 経由でファイルを返送できます。
DocuChan は会計ポータルですか？
いいえ。質問票、請求、提案書、電子署名を置き換えるものではありません。安全な書類のやり取りに特化しています。
何に使うべきですか？
クライアント提供資料、給与ファイル、銀行明細、レポート、通常のメールに残したくない機密性の高い受け渡しに使ってください。