会計士向け
クライアント文書を収集 添付ファイルを追い回さずに。
DocuChan は、会計士、記帳代行、財務担当者が、税務資料や給与レポートをメールボックスに散らかさず安全に集めるための方法です。
クライアントアップロード用のリクエストリンク ブラウザ側暗号化 季節的な文書収集に使える期限 広告なし・外部トラッカーなし・受信者インストール不要
市場シグナル
会計ポータルは、文書収集、電子署名、請求、リマインダー、モバイルスキャンをまとめる方向に進んでいます。すべての顧客業務をひとつのスイートで運用する事務所には有効です。DocuChan は、明細、給与ファイル、税務フォルダ、署名済み PDF を、フルポータルで顧客の手を止めずにやり取りする小さく急ぎの用途に絞っています。
確定申告時期の収集
源泉徴収票、本人確認書類、領収書、銀行明細、帳簿、過年度申告書などをひとつのアップロードリンクで依頼できます。
給与・記帳
給与エクスポート、月次フォルダ、照合資料、根拠資料を、永続的な公開リンクなしで移動できます。
クライアントにやさしい導線
メールより安全に見え、別のポータルを覚えるより軽いアップロード経路をクライアントに提供できます。
文書催促を楽にする流れ
1
クライアントまたは案件向けにファイルリクエストを作成します。
2
メール、チャット、請求書メモなどでリクエストリンクを送ります。
3
クライアントはブラウザから文書をアップロードします。
4
アカウントのダッシュボードからダウンロード、停止、再開できます。
ポータル、メール、DocuChan
事務所全体をひとつのシステムで運用するなら会計スイートが最適です。クライアントが安全にファイルを送るだけなら DocuChan が向いています。
| 用途 | メール | ポータル / ドライブ | DocuChan |
|---|---|---|---|
| クライアントの学習負担 | 最小 | 中程度 | 低い |
| 機密アップロード | リスクあり | 強い | 強くて簡単 |
| 請求・電子署名 | 別ツール | 最適 | 含まない |
| 短期の文書受け渡し | 管理しにくい | 重くなりがち | そのための設計 |
向いている用途
- 安全な一回限りの文書収集が必要な記帳代行・会計事務所。
- 繁忙期に機密ファイルが集中する税務担当者。
- 取引先やアドバイザー向けにセルフホスト可能な交換経路を持ちたい財務チーム。
向いていない用途
- 税務業務スイート、電子署名、CRM、請求プラットフォームの置き換え。
- 恒久的な監査アーカイブや法定保存。
よくある質問
クライアントからファイルをアップロードしてもらえますか？
はい。ログイン済みユーザーはリクエストリンクを作成し、相手が DocuChan 経由でファイルを返送できます。
DocuChan は会計ポータルですか？
いいえ。質問票、請求、提案、電子署名を置き換えるものではありません。安全な文書交換に集中しています。
何に使うべきですか？
クライアント提供資料、給与ファイル、銀行明細、レポート、通常のメールに残したくない機密性の高い受け渡しに使ってください。